1. Configura intestazione e regime
Dal menu apri Fatture ed entra nelle impostazioni della fatturazione.
- In Intestazione controlla i dati del soggetto che emette i documenti.
- In Regime fiscale seleziona l’intestatario e il regime coerenti con la tua attività.
- Se previsti per il tuo caso, compila contributo previdenziale e annotazioni dopo averli verificati.
- Premi Salva e continua e passa alla numerazione.
Controlla: I dati fiscali risultano salvati nelle rispettive sezioni.
Se hai dubbi sul regime, sul contributo o sulle diciture da usare, verifica con il tuo commercialista prima di emettere documenti.
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2. Imposta il primo numero libero
Nella sezione Numerazione allinea Nutrime ai documenti già emessi dallo studio.
- Controlla l’Anno numerazione.
- In Primo numero libero inserisci il prossimo numero disponibile, tenendo conto anche delle fatture emesse altrove.
- Se usi una serie distinta, apri l’opzione del Sezionale e riporta quello corretto.
- Completa la conferma richiesta e premi Salva numerazione.
Controlla: La numerazione salvata compare nelle impostazioni ed è disponibile per i nuovi documenti.
Non ripartire automaticamente da 1 se nello stesso anno hai già emesso fatture nella stessa serie.
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3. Collega le credenziali del tuo studio
Apri Sistema TS nelle impostazioni.
- Scegli Account TS in base al soggetto che trasmette: professionista sanitario o struttura accreditata.
- Per l’utenza dello studio seleziona Account reale in Ambiente TS. Il collaudo tecnico è un ambiente diverso.
- Compila Utente TS, Password TS, PIN TS e il codice fiscale richiesto. Per una struttura controlla anche i codici ministeriali specifici.
- Completa le conferme richieste e premi Salva credenziali TS. Controlla lo stato mostrato dal pannello.
Controlla: Le credenziali risultano configurate per il soggetto e l’ambiente scelti.
Il salvataggio non trasmette spese e non verifica da solo l’esito di un invio. Non inviare password o PIN al team tramite email, chat o schermate.
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4. Prepara destinatario e prestazioni
Torna alle fatture e avvia un nuovo documento sanitario.
- Seleziona il paziente e controlla i dati fiscali del destinatario prima di proseguire.
- Rivedi Data fattura e compila le righe con Prestazione, Quantità e prezzo.
- Controlla le opzioni fiscali richieste, gli eventuali importi aggiuntivi e il totale nell’anteprima.
- Per riprendere il lavoro in seguito usa Salva bozza. Riapri la bozza dal registro quando vuoi completarla.
Controlla: La bozza riporta destinatario, prestazioni e totale corretti.
Il bollo resta da assolvere con la tua procedura fiscale: una dicitura nel documento non equivale al suo pagamento.
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5. Rileggi ed emetti il documento
L’emissione è distinta sia dal pagamento sia dall’invio al Sistema TS.
- Apri la bozza corretta e rivedi l’anteprima completa.
- Controlla intestazione, paziente, data, righe e numerazione proposta.
- Premi Emetti fattura soltanto dopo il controllo.
- Apri il documento emesso dal registro e controlla numero, data e totale.
Controlla: Il documento risulta emesso e identificato nel registro.
Non trattare una fattura emessa come una bozza modificabile. Se rilevi un errore, verifica il percorso di correzione appropriato prima di creare altri documenti.
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6. Registra il pagamento effettivo
Apri la fattura e scegli Registra pagamento.
- Inserisci Data del pagamento, Modalità e Importo corrispondenti al pagamento ricevuto.
- Rileggi i dati del movimento prima di premere Conferma pagamento.
- Controlla i pagamenti registrati e l’eventuale importo residuo della fattura.
Controlla: Il pagamento compare nel documento con i dati corretti.
Registrare un pagamento in Nutrime non esegue un incasso e non trasferisce denaro.
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7. Rivedi e conferma l’invio TS
Dalla fattura pagata apri il percorso di trasmissione sanitaria.
- Controlla ambiente, dati della spesa e le informazioni richieste per il destinatario.
- Rivedi la scelta relativa all’opposizione alla trasmissione secondo quanto dichiarato dal paziente.
- Leggi il riepilogo e completa la conferma esplicita dell’operazione.
- Per l’utenza reale premi Invia al Sistema TS; in collaudo il pulsante è Esegui prova TS. Attendi lo stato della richiesta.
Controlla: La richiesta di trasmissione compare nel documento con il proprio stato.
Non ripetere l’invio se l’esito è ancora incerto. Il pulsante non disponibile richiede di controllare pagamenti, configurazione, conferme e ambiente, non di aggirare il blocco.
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8. Controlla l’esito e scarica la ricevuta
Dopo la richiesta torna allo stato della trasmissione nel documento.
- Leggi l’esito disponibile. Se l’elaborazione è ancora in corso, usa Aggiorna esito TS quando proposto.
- Controlla eventuali segnalazioni o scarti prima di considerare conclusa la pratica.
- Quando disponibile, usa Scarica ricevuta TS e conserva la ricevuta insieme ai riferimenti della trasmissione.
- Se lo stato resta incerto, verifica il documento sul portale TS prima di avviare un nuovo invio.
Controlla: Hai verificato l’esito finale disponibile e conservato i relativi riferimenti.
Un protocollo, da solo, non dimostra che la spesa sia stata acquisita. Un invio di prova non è un invio reale.
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9. Gestisci una correzione senza duplicare i movimenti
Se trovi un errore, parti dal documento e dall’esito già presenti.
- Distingui l’errore della fattura da quello del pagamento o della trasmissione TS.
- Per una richiesta incerta, controlla prima il portale e l’eventuale funzione Registra verifica sul portale TS, riportando soltanto un esito effettivamente verificato.
- Se serve una nota di credito o un rimborso, rivedi il percorso con la tua procedura fiscale prima di confermare.
- Dopo ogni operazione controlla separatamente documento, movimenti e stato TS.
Controlla: La correzione è tracciata senza assumere che una singola azione abbia aggiornato tutti gli altri passaggi.
Una nota di credito non registra automaticamente un rimborso e non annulla da sola l’invio TS. Questa guida riguarda il percorso sanitario/TS; SdI resta distinto. Archivio e ricevute non sostituiscono la conservazione a norma.
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Dubbi frequenti
Salva bozza, Emetti fattura e Invia al Sistema TS fanno la stessa cosa?
No. La bozza conserva il lavoro; l’emissione crea il documento fiscale; il pagamento registra quanto ricevuto; la trasmissione TS è un’ulteriore operazione da confermare e verificarne l’esito.
Ho salvato le credenziali: è già tutto inviato?
No. Il collegamento configura l’utenza. Ogni spesa richiede il percorso di invio e il controllo dell’esito finale.
Posso usare il percorso TS per inviare anche allo SdI?
No. Sistema TS e SdI sono percorsi diversi. Questa guida copre fatture sanitarie e trasmissioni TS disponibili nel prodotto, senza attribuire allo stesso flusso invii SdI o conservazione a norma.
